माइक एक अश्वेत व्याख्याता है और वर्तमान में जापान में काम कर रहा है। काम पर एक यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात गलती से अपने दोस्त और पूर्व गुप्त क्रश - होनोका से हो गई। थोड़ी देर बात करने के बाद उसे पता चला कि उसके पति, जो उसके पूर्व सबसे अच्छे दोस्त भी थे, की पिछले महीने एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। माइक ने अपने मृत मित्र के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए अगरबत्ती जलाने के कारण के साथ उसके घर जाने की अनुमति मांगी। यहां, दोनों को वे यादें याद आने लगीं जब उन्होंने तीन करीबी दोस्तों के बीच एक साथ काम किया था, खासकर वो अविस्मरणीय भावनाएं जो माइक के मन में उसके लिए थीं। अत्यधिक भावुक, जबकि उसकी भावनाएं उसके विवेक पर हावी हो गईं, वह खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ थी और माइक के साथ यौन संबंध बनाकर उसे आशा दी। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के लिए खुशियाँ आ गई हैं, लेकिन एक दिन उसे अपने दिवंगत पति के लिए खेद महसूस हुआ और उसने माइक के प्रस्ताव के बाद उसके साथ अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। इस बात को स्वीकार करना आसान नहीं था इसलिए ब्रेकअप करने से पहले उसने आखिरी बार उसका रेप करने का फैसला किया.
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