Aubree Valentine is een lieve tiener met een strak poesje. Haar vader haat haar vriend, Lucas Frost. Gelukkig voor Aubree begrijpt haar hete MILF-stiefmoeder Alexis Fawx het helemaal. En wilde zelfs Aubree helpen. Alexis besluit haar wat seksuele voorlichting te leren met een toverstok! Lucas verrast Aubree en krijgt zelf een verrassing: een knappe meid in actie. Lucas krijgt een uitnodiging van Alexis om stealth-werk te doen. Alexis kan de enorme lul van Lucas niet weerstaan en begint hem te neuken als een hond. Aubree is geschokt als ze ziet dat Lucas haar stiefmoeder neukt. Maar Alexis wil deze twee gewoon helpen en beter dan ooit leren hoe ze moeten neuken en zuigen. Het verandert in een wild trio en iedereen vertrekt. Lucas schiet het hele gezicht van Aubree en Alexis neer en beide meisjes omhelzen het blij. Kijk papa, Lucas is zo slecht nog niet.